1、拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;
2、维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;
3、收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
4、为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
5、向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作;
6、组织并策划高级营销活动,开发高端市场;
7、为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;
8、完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。
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