1、拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；
3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
5、向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作；
6、组织并策划高级营销活动，开发高端市场；
7、为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；
8、完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
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